Дэндзи, охотник на демонов, долго ждал этого дня. Наконец-то у него должно было состояться свидание с Макимой. Но неожиданно хлынул дождь, заставив его искать укрытие. Прячась под навесом, он заметил рядом небольшое кафе.
Из двери вышла девушка с подносом. Увидев промокшего Дэндзи, она мягко улыбнулась. Её звали Резе, она работала здесь. Разговор завязался сам собой — о внезапной погоде, о работе, о простых вещах. В её улыбке не было ни капли напряжения.
После того случайного разговора что-то потихоньку стало меняться. Дни Дэндзи текли по-прежнему, но в них появились новые оттенки. Мысли иногда возвращались к той улыбке под шум дождя. Жизнь, казалось, сделала едва заметный, но важный поворот.