В приморском городке начался странный ливень. С неба посыпались спелые апельсины, а среди них — маленькое мохнатое существо. Никто раньше такого не видело. Существо оказалось шустрым и очень любило цитрусы.
Оно случайно забрело в сад к Геннадию, угрюмому старику. Тот редко с кем общался, только со своими растениями. Узнав, что местная влиятельная особа, хозяйка фабрики сладостей, хочет заполучить зверька для капризной внучки, Геннадий надумал оставить его себе. Просто из упрямства.
Эта же женщина давно пытается узнать один секрет. Она хочет выведать рецепт особого шоколада у владелицы небольшого магазинчика. Хозяйка магазина — дочь Геннадия. Они с отцом много лет почти не разговаривают, между ними — старая обида.