Рудо обитает в месте, куда весь городской мусор летит в пропасть. Эта глубокая яма начинается прямо за окраиной. Туда же отправляют и преступников. Родственников или просто знакомых таких людей выгоняют в убогие кварталы. Там и жил Рудо — все знали его как сына убийцы. Потом и его самого обвинили: якобы он убил Регто, своего приёмного отца. Юношу не стали даже слушать. Его просто схватили и выбросили в ту самую пропасть, куда летит мусор.
Оказавшись внизу, Рудо увидел бескрайнюю свалку. Она простиралась до самого горизонта. Тогда он и понял: всю жизнь провёл на плавающем в небе острове, а эта пропасть — и есть настоящая земля. Ядовитые испарения грозили скорой смертью. Но внезапно на него набросилась шевелящаяся груда хлама.
Теперь, если Рудо останется в живых, ему предстоит узнать многое — и о себе, и об этом странном мире. А ещё он помнит последние слова умирающего Регто. Тот просил изменить мир, который давно прогнил. Сначала надо выжить.