Шестидесятые. Нью-йоркский клуб, где работал вышибалой Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. Нужны были деньги, хоть ненадолго. Подходящий вариант подвернулся быстро.
Дон Ширли — музыкант с безупречными манерами, известный в определённых кругах. Он играет классику, что для темнокожего артиста в те времена было редкостью. Ему предстояло турне по южным штатам. Там царили свои порядки, далёкие от нью-йоркской свободы. Ему требовался не просто шофёр. Нужен был человек, способный быть связующим звеном с миром, который мог оказаться враждебным.
Так два абсолютно разных человека оказались в одном автомобиле. Один — привыкший решать вопросы кулаками и прямотой. Другой — изысканный, сдержанный, живущий в мире музыки и условностей. Эта дорога, полная неожиданных остановок и непростых разговоров, растянется на несколько недель. Она заставит каждого из них взглянуть на жизнь по-новому. Никто из них тогда ещё не знал, что обычная рабочая поездка перевернёт всё с ног на голову.