Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. Поэтому Уайт выбирает необычный путь — начинает производить метамфетамин. Он вспоминает о своём бывшем ученике Джесси Пинкмане. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сейчас Пинкман тоже связан с наркотиками — варил мет, но недавно его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.